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全球护肤品行业现状及未来发展趋势分析

文章出处:雅清 人气: 发表时间:2018-05-31 13:40

  一、护肤品市场概述

  1、不惧周期,跨国巨头唱主角

  近十年来全球化妆市场呈现一种坚韧而稳定的增长,未有一年出现过停滞或负增长情形,即使在2008-2009危机之年增速放缓,但很快在复苏中回到历史正常增长水平。

  全球化妆品产业发展历程

全球护肤品行业现状及未来发展趋势分析图一

  数据来源:公开资料整理

  分析认为化妆品消费者并没有在危机到来时改变购买行为,也没有降低对化妆品的价值评价,可以说消费者对化妆品的热情比以往更高,化妆品市场作为一个创新驱动特征明显的卖方市场,消费者愿意为高品质、效果显著的产品而买单。截至2015年全球化妆品市场规模达1790亿欧元,全球市场规模同比增长3。9%。

  2003-2015年全球化妆品市场规模走势图

全球护肤品行业现状及未来发展趋势分析图二

  数据来源:公开资料整理

  亚太市场是目前全球最大的化妆品消费市场,西欧、北美、拉美地区分列其后,2013年亚太地区化妆品市场规模达到545.5亿欧元,占全球同期总量的32.8%;西欧市场规模为367.5亿欧元,占比为26%;北美市场规模为355.9亿欧元,占比为22%。

  2014年亚太地区化妆品市场规模达到597.9亿欧元,占全球同期总量的34.7%;西欧市场规模为375.6亿欧元,占比为21.8%;北美市场规模为360.1亿欧元,占比为20.9%。

  2015年亚太地区化妆品市场规模达到648.0亿欧元,占全球同期总量的36.2%;西欧市场规模为361.6亿欧元,占比为20.2%;北美市场规模为429.6亿欧元,占比为24.0%。

  2015年全球各区域化妆品市场规模对比

全球护肤品行业现状及未来发展趋势分析图三

  数据来源:公开资料整理

  2010-2015年全球各区域化妆品市场规模变动趋势

全球护肤品行业现状及未来发展趋势分析图四

  数据来源:公开资料整理

  而从产品品类看,护肤品、护发用品和彩妆依然需求最大。2013年全球护肤品市场规模为567.1亿欧元,占化妆品市场总量的34.1%;护发用品市场规模为400.8亿欧元,占比为24.1%;彩妆市场规模为276.1亿欧元,占比为16.6%;香水市场规模为211.2亿欧元,占市场总量的12.7%。

  2014年全球护肤品市场规模为608.2亿欧元,占化妆品市场总量的35.3%;护发用品市场规模为401.5亿欧元,占比为23.3%;彩妆市场规模为286.0亿欧元,占比为16.6%;香水市场规模为220.5亿欧元,占市场总量的12.8%。

  2015年全球护肤品市场规模为646.2亿欧元,占化妆品市场总量的36.1%;护发用品市场规模为409.9亿欧元,占比为22.9%;彩妆市场规模为309.7亿欧元,占比为17.3%;香水市场规模为218.4亿欧元,占市场总量的12.2%。

  2015年全球化妆品细分产品市场规模对比

全球护肤品行业现状及未来发展趋势分析图五

  数据来源:公开资料整理

  2010-2015年全球化妆品各细分产品市场份额变动趋势

全球护肤品行业现状及未来发展趋势分析图六

  数据来源:公开资料整理

  跨国公司的霸主地位依然无法撼动,其凭借强大的研发能力、品牌影响力及营销能力,牢牢占据化妆品产业领先地位,排名前列的公司依次是欧莱雅、宝洁、联合利华、雅诗兰黛和资生堂,合计约占全球市场份额的43.9%。欧美日企业引领全球美容理念和产业发展方向,在可预见的将来这一格局仍将延续。成熟市场的品牌集中度很高,如加拿大化妆品市场,宝洁、欧莱雅和露华浓三大品牌合计占比达到80%。

  2011-2015年全球化妆品产业TOP5销售收入(十亿美元)

全球护肤品行业现状及未来发展趋势分析图七

  数据来源:公开资料整理

  2、化妆品销售渠道多元化

  从对主要消费国化妆品销售渠道分析来看,主要集中在百货、超市、药店和连锁专卖。根据各国实际情况不同,各类渠道的作用差异明显,如流通业发达的美国,仓储零售渠道是其一大特色,而直销和开放式市场在俄罗斯占比较大。在欧洲发达国家如英国、德国、西班牙等,百货渠道的作用小,超市、专卖店和药店占据极高的比例,尤其是药店是最主要的销售渠道,英国的BOOTS连锁药店占据了70%的份额。

  美国化妆品各类销售渠道占比

全球护肤品行业现状及未来发展趋势分析图八

  数据来源:公开资料整理

  俄罗斯化妆品各类销售渠道占比

全球护肤品行业现状及未来发展趋势分析图九

  数据来源:公开资料整理

  3、产业竞争全面升级

  人们追求美丽的天性使化妆品市场始终保持长盛不衰,但随着时代发展和环境改变,产业竞争特点已出现较大变化,尤其是金融危机后,大众消费形态需求开始转变,消费者开始倾向“大众精品”(Masstige),即选择具备高价精品的品质,同时价格并不过分昂贵的“中档偏高”品牌,这一倾向使得跨国公司营销策略有所调整。传统的百货、化妆品专卖店渠道,开始向药妆店、药房、网络等渠道扩散,其便捷性和经济实惠得到消费者的青睐。

  全球化妆品产业变化

全球护肤品行业现状及未来发展趋势分析图十

  数据来源:公开资料整理

  二、护肤品市场规模

  据统计2014年全球护肤品市场规模为608.2亿欧元,2015年产业规模增长至646.2亿欧元,护肤品占全球化妆品产业比重上升至36.1%。

  2010-2015年全球护肤品市场规模走势图

全球护肤品行业现状及未来发展趋势分析图十一

  数据来源:公开资料整理

  3、护肤品市场格局

  2010-2015年全球护肤品消费区域变动趋势:亿欧元

全球护肤品行业现状及未来发展趋势分析图十二

  数据来源:公开资料整理

  4、护肤品市场趋势

  根据欧莱雅集团测算:到2025年中国、日本、印度、巴西、美国将是全球化妆品行业前五大需求市场。

  2025年全球前五大化妆品消费市场

全球护肤品行业现状及未来发展趋势分析图十三

  数据来源:公开资料整理

  据测算近十年来全球化妆品行业规模年均增速接近4%,随着全球经济的稳步复苏、居民收入水平的上涨以及自我保养意识的提升,全球化妆品产业将延续增长态势,预计到2022年全球化妆品市场规模将达到2355亿欧元。

  2016-2022年全球化妆品市场规模预测

全球护肤品行业现状及未来发展趋势分析图十四

  数据来源:公开资料整理

  护肤品作为化妆品产业的重要组成部分预计到2022年全球护肤品市场规模将增长至878.4亿欧元,预计占全球化妆品产业规模的37.3%左右。

  2016-2022年全球护肤品市场规模及占化妆品产业比重分析

全球护肤品行业现状及未来发展趋势分析图十五

  数据来源:公开资料整理

  相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国护肤品市场调查分析及发展前景研究报告》

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